Allegro opublikowało prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną maksymalnie 187,8 tys. akcji zwykłych po cenie w przedziale od 35 do 43 zł za akcję i maksymalnej cenie dla inwestorów detalicznych ustalonej na 43 zł za akcję – poinformowała spółka.
Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy na akcje Allegro w terminie od 23 do 28 września 2020 roku po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.
Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020 roku.
Oferta Allegro obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać około 1 mld zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy.
Maksymalna liczba akcji wyniesie 187 826 087 sztuk i będzie składać się na nią istniejące oraz nowo emitowane akcje w proporcjach uzależnionych od finalnej ceny ofertowej.
Allegro zaangażowało BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych.
Allegro planuje przeprowadzić debiut na GPW 12 października lub około tej daty.
Poniżej harmonogram oferty publicznej Allegro:
Czytaj więcej: