Allegro oficjalnie potwierdziło chęć przeprowadzenia debiutu akcji spółki na giełdzie w Warszawie.
„Z przyjemnością informuję o zamiarze wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Allegro to wyjątkowa historia sukcesu ukształtowana na przestrzeni 20 lat, od lokalnego start-upu do europejskiego mistrza e commerce” – powiedział prezes Allegro Francois Nuyts.
Sprzedaż akcji Allegro będzie skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy detaliczni będą mogli kupić 5 proc. akcji.
Wartość pierwszej oferty publicznej Allegro wyniesie między 2,3 a 3 mld dolarów, czyli między 9 a prawie 12 mld złotych. Dzięki tej wycenie Allegro może być największą oferta publiczną na GPW w Warszawie od 2007 roku, kiedy zadebiutowała spółka Immoeast z Austrii.
Allegro wyprzedziłoby też największy debiut polskiej spółki – ten rekord na razie dzierży PZU, który w 2010 roku zebrał 8 mld zł z giełdy.
Czytaj też: Debiut Allegro na GPW – wszystko, co musisz wiedzieć
Według komentatorów debiut Allegro na GPW będzie ważnym krokiem do reanimacji pogrążonej od lat w marazmie i zdominowanej przez państwowe spółki warszawskiej giełdy.
Koordynatorami debiutu i współprowadzącymi księgę popytu na akcje Allegro na świecie są Goldman Sachs i Morgan Stanley, a dodatkowymi współprowadzącymi księgę popytu są Barclays, BofA Securities Europe, Citigroup, a także Dom Maklerski Banku Handlowego.
W Polsce Santander Bank i Biuro Maklerskie PKO BP będzie współprowadziło księgę popytu i współoferowało akcje inwestorom detalicznym. Współzarządzającymi mają być Bank Pekao, Crédit Agricole, Erste Group,, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank.
Polecamy również: 3 powody, dla których akcje Allegro mogą być świetną inwestycją, ale i tak nie dasz rady ich kupić
Od 2016 roku właścicielami Allegro są londyńskie fundusze private equity: Cinven, Permira i Mid Europa Partners. Odkupili oni wówczas Allegro od południowoafrykańskiego koncernu mediowego Naspers za prawie 13 mld zł.