Wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w III kwartale 2020 roku wyniosła 5,9 mld euro, więcej o ponad 50 proc. w ujęciu rocznym. Warszawska giełda znalazła się na drugim miejscu w Europie, głównie dzięki debiutowi Allegro – wynika z raportu PwC „IPO Watch Europe”.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC w trzecim kwartale 2020 roku na europejskich parkietach zadebiutowały 33 spółki (wobec 18 w trzecim kwartale 2019 roku).

Tak wygląda to w perspektywie ostatnich sześciu lat przy uwzględnieniu pierwszych trzech kwartałów od 2015 roku:

Powyższy wykres obrazuje aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku (narastająco) od 2015 roku. Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln dolarów.

Z grafiki wynika, że rynek ofert pierwotnych pozostaje nadal pod istotnym wpływem pandemii koronawirusa, ale widoczne już są symptomy ożywienia.

„Niektóre sektory, jak np. branża technologiczna czy e-commerce, bardzo dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji, czego najlepszym przykładem jest debiut Allegro.eu. Spora aktywność utrzymuje się również na rynku ofert wtórnych w Europie, a lista planowanych na ostatni kwartał 2020 roku (siedem zapowiedzianych IPO w Europie) oraz pierwszy kwartał 2021 transakcji napawa optymizmem” – komentuje lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC, Tomasz Konieczny.

Polska giełda z „debiutem dziesięciolecia” i dobrymi perspektywami na przyszłość

W minionym kwartale odnotowano w Europie dwie tzw. megaoferty (transakcje o wartości przekraczającej 1 mld euro), a jedna z nich przypadła w udziale przedstawicielowi warszawskiej giełdy – Allegro.

Oferta ta, opiewająca na ponad 2 mld euro (9,2 mld zł), pozwoliła znaleźć się w gronie 10 największych IPO w 2020 roku na świecie oraz uplasować GPW na drugim miejscu w Europie w trzecim kwartale bieżącego roku.

W trzecim kwartale 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano w sumie 9 debiutów, wobec 4 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych trzech kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 9,25 mld zł, z czego aż 9,2 mld zł przypadło na IPO Allegro.

Jak wynika z raportu, nawet wyłączając wpływ oferty Allegro, pozyskane w ramach pozostałych debiutów 48,2 mln zł (10,9 mln euro) oznacza znaczący wzrost w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy przeprowadzono oferty o wartości 5,2 mln zł (1,2 mln euro).

W raporcie wskazano także, że oferta Allegro zasługuje na miano debiutu dziesięciolecia i oferty, która będzie jeszcze długo stanowiła punkt odniesienia dla innych transakcji.

„To również pozytywny sygnał dla kolejnych emitentów przygotowujących się do giełdowego debiutu, przede wszystkim z branży technologii, gier video i e-commerce” – podsumowano.

W minionym tygodniu zamiar wejścia na warszawska giełdę oficjalnie potwierdził Canal+ Polska, który w połowie lipca złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj także:

Debiut CANAL+ na warszawskiej giełdzie oficjalnie potwierdzony