Po emisji obligacji denominowanych w USD o wartości nominalnej 8 mld USD poziom finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych przekroczył 50 proc., poinformował minister finansów Andrzej Domański.
– MF uplasowało dziś 5-, 10- i 30-letnie obligacje na łączną kwotę 8 mld USD. To historycznie największa emisja jaką przeprowadziliśmy na rynku dolara. Bardzo wysokie zainteresowanie ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów przełożyło się na rentowności nowo wyemitowanych obligacji wynoszące odpowiednio: 4,79 proc.,5,16 proc. i 5,58 proc. Właśnie przekroczyliśmy barierę 50 proc. sfinansowanych potrzeb pożyczkowych 2024 roku – napisał Domański na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).
Czytaj także: Banki potrzebują więcej kapitału, by finansować gospodarkę. Dotychczasowe zyski to za mało [WYWIAD]
Ministerstwo Finansów podało, że 11 marca br. dokonano wyceny trzech transz obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarach amerykańskich o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD, przy historycznie największym popycie zgłoszonym przez inwestorów. To największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego:
* obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2029 roku wyceniono na 70 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 28 lutego 2029, co oznacza rentowność 4,797 proc., przy rocznym kuponie 4,625 proc.
* obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 3 mld USD i terminie zapadalności 18 września 2034 roku wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2034, co oznacza rentowność 5,162 proc., przy rocznym kuponie 5,125 proc.
* obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2054 roku wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2053, co oznacza rentowność 5,580 proc., przy rocznym kuponie 5,500 proc.
Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami, subskrybując nasz codzienny newsletter 300Sekund! Obserwuj nas również w Wiadomościach Google.
– Emisja obligacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów, którzy już kolejny raz w bieżącym roku wyraźnie potwierdzili zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki. Historycznie największy popyt zgłoszony przez inwestorów miał bezpośrednie przełożenie na wielkość samej transakcji – to największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego – czytamy dalej.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.
Czytaj także:
- Państwowy bank myśli o zagranicznych emisjach obligacji. „Sprzyjające tło rynkowe”
- Nikt nie truje tak, jak Chiny. Miała być walka o klimat, ale emisja CO2 znów pobiła rekord
- Komisja Europejska sprzeda obligacje na zielone projekty. Ostatnia taka emisja w tym roku
- Patkowski: pierwsza emisja obligacji opartych na WIRON-ie już w tym roku
