PKO Bank Polski jako pierwszy wprowadza na rynek usługę doradztwa inwestycyjnego wykorzystującą pełną automatyzację procesów zakupowych w kanałach zdalnych. Inwestomat dostępny jest dla osób korzystających z serwisu transakcyjnego iPKO.
Jak działa Inwestomat, czyli inwestowanie w pięciu krokach:
- Określamy cel na jaki chcemy przeznaczyć inwestowane środki.
- Wypełniamy ankietę, której wynik pozwoli ocenić nasz potencjał finansowy, nastawienie do ryzyka, wiedzę o inwestowaniu,
- Określamy ile chcielibyśmy mieć na rachunku na koniec okresu inwestowania – Inwestomat, uwzględniając informacje z poprzednich kroków policzy i wskaże, ile miesięcznie powinniśmy inwestować,
- Na koniec Inwestomat prezentuje wyniki dla trzech scenariuszy naszej inwestycji: optymistycznego, prawdopodobnego i pesymistycznego
- Jeśli ostatecznie zaakceptujemy propozycję planu inwestycji przedstawionego w Inwestomacie, w ostatnim kroku możemy dokonać zakupu jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych.
Inwestomat rekomenduje rozwiązania z oferty PKO TFI, które zarządza środkami o wartości 34 mld złotych powierzonymi przez blisko 600 tys. klientów.
Kolejne etapy cyfrowej rewolucji w funduszach inwestycyjnych zakładają pełną ofertę inwestycyjną w bankowości mobilnej IKO oraz hybrydowy model dystrybucji produktów w oparciu o doradztwo inwestycyjne – oddział i kanały zdalne.
>>>Czytaj też: PKO Bank Polski spełnia kryteria do wypłaty w dywidendach połowy zysku z 2019 roku